2) Você fez uma reunião inicial com o cliente para entender o perfil do investidor e seus objetivos. Após a conversa inicial, você observou os seguintes pontos: O cliente apresenta um perfil de investidor conservador; dispõem de R$80.000,00 para investir; não pretende utilizar o dinheiro no curto prazo; e tem como objetivo principal ter uma reserva para casos de urgência. Dado o perfil do cliente, você deverá pesquisar, em instituições pertencentes ao mercado financeiro, e apresentar três opções de investimentos. Não esqueça de apresentar o produto, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a liquidação de resgate/vencimento, o investimento sugerido, o risco (baixo, médio ou alto), e demais informações que julgar necessárias.
2) Você fez uma reunião inicial com o cliente para entender o perfil do investidor e seus objetivos. Após a conversa inicial, você observou os seguintes pontos: O cliente apresenta um perfil de investidor conservador; dispõem de R$80.000,00 para investir; não pretende utilizar o dinheiro no curto prazo; e tem como objetivo principal ter uma reserva para casos de urgência. Dado o perfil do cliente, você deverá pesquisar, em instituições pertencentes ao mercado financeiro, e apresentar três opções de investimentos. Não esqueça de apresentar o produto, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a liquidação de resgate/vencimento, o investimento sugerido, o risco (baixo, médio ou alto), e demais informações que julgar necessárias.
Nossa equipe reúne experts em múltiplas disciplinas, prontos para auxiliar você em qualquer tipo de trabalho. Priorizamos conteúdo autêntico e exclusivo, feito sob medida para suas necessidades.
Conte conosco! Fale já com a nossa equipe e peça seu orçamento.
Produtos relacionados
